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平安收购深发展获准 成史上最大笔收购案

字号+ 作者:采集侠 来源:网络整理 2018-07-30 21:12 我要评论( )

历时近一年的“平深恋”终于获得监管部门批准。中国平安、深发展昨晚日前发布交易进展公告称,商务部、银监会、保监会已分别同意中国平安和平安人寿携手收购深发

  历时近一年的“平深恋”终于获得监管部门批准。中国平安、深发展昨晚日前发布交易进展公告称,商务部、银监会、保监会已分别同意中国平安和平安人寿携手收购深发展股份,证监会则核准中国平安通过换股方式收购美国新桥投资(NEWBRIDGE)持有的深发展股权。

  目前中国平安离成功收购深发展还有一步之遥,因为证监会还没有对平安人寿参与深发展定向增发做出批复,只有这一事项得到通过,这场A股史上最大金额的股权交易案,才会进入到最终操作阶段。

  “平深恋”双赢

  根据收购方案,平安收购深发展总计不超过30%的股份,一部分为平安参与深发展的定向增发,深发展以每股18.26元的价格向平安旗下平安人寿定向增发至少3.7亿但不超过5.85亿新股,募集资金不超过人民币106.83亿元;另一部分为平安一次性接手深发展的第一大股东——新桥投资持有的深发展5.2亿股,占深发展总股份16.76%。

  截至目前,中国平安已通过二级市场持有深发展1.41亿股,占深发展总股本31亿股的4.5%,加之此公告后将通过换股将新桥投资所持5.2亿股(约占总股本16.76%)深发展纳入其中,平安所持深发展股权将约占后者总股本的21.26%。

  与此同时,对于急需补充核心资本的深发展而言,其2009年末8.88%的资本充足率显然没有达到监管层对中小银行10%的监管标准。根据深发展此前发布的一季报显示,在15.78亿元的净利润背后,其资本充足率与核心资本充足率也降至了季末的8.66%与5.46%,远低于10%和7%的监管红线,而中国平安的注资将令深发展迅速“达标”。

  业内人士分析认为,交易成功后,中国平安将持有深发展不超过30%的股权,成为后者的第一大股东;而对于求“资”若渴的深发展来说,平安的入主也能使其在今年提前实现资本补充的目标。

  新桥换股获益

  据公告,中国平安向新桥定向增发约2.99亿股H股,新桥以其所持有的深发展约5.2亿股股份作为支付对价。

  而新桥选择换股方式,获益不菲。截至5月4日,平安H股的股价已达63.8港元,如果以此股价计,以股价对价互换进行的话,新桥投资在每股平安H股上多赚12.4港元,整笔交易多赚约65亿港元。相比现金支付的114亿元人民币显然划算得多。

  史上最大笔收购案

  这场被人们喻为“平深恋”的整合始自2009年6月8日。当时两家上市公司双双停牌,4天后,答案揭晓。深发展将以每股18.26元的价格向中国平安旗下的平安人寿定向增发至少3.70亿但不超过5.85亿股的新股,锁定期3年,认购对价为不超过人民币106.83亿元。同时,中国平安于当日与目前深发展第一大股东新桥投资签署了《股份购买协议》,约定将在不迟于2010年12月31日前收购新桥投资所持有的深发展16.76%的股份(增发前)。

  由于这笔错综复杂的交易涉及到了保险、银行、证券等多个金融门类,需要银监会、证监会、保监会等多个监管部门逐步批准。因此自从方案公布后,其进展过程可谓冗长而缓慢,其最终截止日期已经从2009年的12月31日延长到了2010年4月30日。而就在不久前的4月29日,中国平安和深发展还同时对外宣布收购事宜再延长60天,至2010年6月28日。

  此次,通过证监会的批准,意味着又一位重要级的“家长”同意了这笔跨领域的联姻,这将会有大大有助于此笔交易的顺利完结。但是,目前为止证监会还没有对深发展定向增发补充资本金一事作出批复。只有这一事项得到通过,这场迄今为止A股史上最大金额的股权交易案,才会真正进入到最终操作阶段。

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